GAIN Capital Holdings объявляет цены на первичное публичное размещение
GAIN Capital Holdings Inc, глобальный поставщик онлайн-торговли иностранной валютой (Forex или FX) и сопутствующими услугами, включая торговлю контрактами на разницу (CFD), объявила сегодня о своем первоначальном публичном размещении 9 000 000 обыкновенных акций по цене для публики в $ 9,00 за акцию. Акции появятся на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «GCAP».
GAIN Capital Holdings Inc предлагает 407 692 обыкновенных акций, а продающие акционеры предлагают 8 592 308 обыкновенных акций. Кроме того, некоторые продающие акционеры предоставили страховщикам возможность приобрести до 1 350 000 дополнительных обыкновенных акций для покрытия перераспределений, если таковые имеются. GAIN Capital Holdings Inc не будет получать никаких доходов от продажи продающими акционерами.
Morgan Stanley и Deutsche Bank Securities выступают в качестве совместных управляющих по размещению. JMP Securities LLC, Раймонд Джеймс и Sandler O’Neill + Partners, LP выступают в качестве со-менеджеров.
Предложение этих ценных бумаг будет осуществляться только посредством проспекта, который можно получить у Morgan Stanley, Внимание: Отдел проспекта, улица Varick 180, 2-й этаж, Нью-Йорк, NY 10014, телефон: (866) 718-1649 или по электронной почте [email protected] и Deutsche Bank Securities, 100 Plaza One, Джерси-Сити, Нью-Джерси 07311, по телефону: (800) 503-4611 или по электронной почте [email protected]. Проспект эмиссии также можно получить на веб-сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам по адресу: http://www.sec.gov.
Заявление о регистрации этих ценных бумаг было объявлено Комиссией по ценным бумагам и биржам вступившим в силу. Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или побуждением к предложению о покупке, а также не должно быть какой-либо продажи этих ценных бумаг в каком-либо государстве или юрисдикции, в которой такое предложение, предложение о продаже было бы незаконным до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любого такого государства или юрисдикции.
О GAIN Capital
GAIN Capital Holdings, Inc является глобальным поставщиком онлайн-торговли иностранной валютой (Forex или FX) и сопутствующими услугами, включая торговлю контрактами на разницу (CFD). Клиенты и торговые партнеры в более чем 140 странах используют отмеченную наградами торговую платформу компании.
GAIN Capital предоставляет производственные, клиринговые, депозитарные и технологические продукты и услуги институциональной клиентской базе, включая управляющих активами, брокеров / дилеров и другие фирмы, предоставляющие финансовые услуги. GAIN также управляет FOREX.com, одним из крупнейших и самых известных брендов в розничной торговле на рынке Форекс.
С офисами в Нью-Йорке, Бедминстер, Нью-Джерси, Лондон, Сидней, Гонконг, Токио и Сеул, GAIN Capital и его дочерние компании регулируются Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в США, Управлением по финансовым услугам (FSA) в Соединенном Королевстве, Агентством по финансовым услугам (FSA) в Японии, Ценными бумагами и Комиссия по фьючерсам (SFC) в Гонконге и Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) в Австралии.
